Производство и экспорт крепежа в КНР
Темпы роста производства крепежа в Китае за последние 2 года составляют 14-18% в год. В 2007г. объём производства составил 5.2 млн. тонн по сравнению с 4.6 млн. тонн в 2006 г.
Производство крепежа в Китае:
| 2006г. | 4.6 млн. тонн (рост на 18%) |
| 2007г. | 5.2 млн. тонн (рост на 14%) |
Стремительными темпами увеличивается экспорт крепёжных изделий. Объём экспорта китайского крепежа вырос с 1.13 млн. тонн в 2004г. до 2.07 млн. тонн в 2006г. в количественном выражении (рост на 37% только за 2005-2006гг). В денежном выражении экспорт вырос с 1.28 млрд. дол. США на условиях FOB Китай до 2.36 млрд. дол. США в 2006г. (увеличение на 32% в 2006г. по сравнению с 2005г.) и до 3.25 млрд. дол. США в 2007г. (FOB Китай).
В 2005г. Китай обогнал Тайвань и вышел на первое место в мире по объёму экспорта в количественном выражении. Однако средняя цена китайского крепежа в период с 2004 по 2006г. выросла всего лишь на 8 долларов - с 1130 долл. США за тонну до 1138 долл. США за тонну (FOB Китай).
Экспорт крепежа из Китая, млн. тонн:
| 2004г. | 1.13 млн. тонн |
| 2006г. | 2.07 млн. тонн |
Экспорт крепежа из Китая, млрд. дол. США (FOB Китай):
| 2004г. | 1.28 млрд дол. США |
| 2006г. | 2.36 млрд дол. США |
| 2007г. | 3.25 млрд дол. США |
Средняя экспортная цена китайского крепежа (FOB Китай):
| 2004г. | 1130 долл. США за тонну |
| 2006г. | 1138 долл. США за тонну |
Кстати, по поводу цен и качества отдельных партий китайского крепежа на рынках Украины, России, есть один интересный момент. Импортёры в погоне за «а ещё дешевле» сами вынуждают китайских поставщиков использовать менее качественное сырьё, уменьшать, где это возможно размеры изделий, снижать толщину антикоррозионного покрытия.
Китайский крепёж на рынке Европы
По поставкам на рынки Европы (хотя здесь одной из весомых причин является укрепление курса евро) в 2004-2007г. средняя цена крепежа из Китая снизилась на 30 долларов (с 969.90 евро за тонну до 939.61 евро за тонну). Для сравнения, средняя цена крепежа из других стран за это же время выросла почти на 407 Евро (с 2419.49 евро за тонну в 2004г. до 2826.41 евро за тонну в 2007г). В количественном выражении импорт из Китая на рынки Европы возрос с около 290 тыс. тонн в 2004г. до 634 тыс. тонн в 2007г., при этом его рыночная доля увеличилась в указанный период с 16.5% до 27.9%.
В ноябре 2007 Евросоюз начал антидемпинговое расследование в отношении китайского крепежа из углеродистых сталей (прежде всего в отношении самонарезающих винтов, винтов, болтов и шайб). Решение по этому вопросу должно быть принято Еврокомиссией до 9 июля 2008г. Срок действия антидемпинговых ограничений может составлять 5 лет и даже больше.
Объёмы и рыночная доля китайского крепежа на рынке Европы:
| 2004г. | 290 тыс. тонн, 16.5% от общего |
| 2007г. | 634 тыс. тонн., 27.9% от общего |
Средняя экспортная цена китайского крепежа в евро:
| 2004г. | 969.90 евро за тонну |
| 2007г. | 939.61 евро за тонну |
Средняя экспортная цена ДРУГИХ поставщиков кроме Китая:
| 2004г. | 2419.49 евро за тонну |
| 2007г. | 2826.41 евро за тонну |
Новейшие тенденции развития китайского метизного рынка
В прошлом для стимулирования экспорта правительство КНР широко использовало такой инструмент как компенсация НДС экспортёрам. Но с 2004г. ставки компенсации подвергались изменениям 11 раз, чаще всего в сторону уменьшения. В 2006-2007гг. были серьёзно снижены или вовсе отменены ставки компенсации на широкий перечень энергоёмкой и материалоёмкой продукции, а также изделий, производство которых сопряжено с загрязнением окружающей среды. Естественно, в этот разряд вошло много видов металлургической и метизной продукции, в т.ч. катанка и проволока. Ещё одной причиной отмены компенсации НДС на эту продукцию являлся стремительный рост объёмов экспорта на рынки Западной Европы и США, повлекшие угрозу антидемпинговых расследований на этих важнейших для Китая рынках. Так как эти меры не привели к ожидаемому результату, китайское правительство пошло на следующий шаг – введение экспортных пошлин на многие виды металлургической и метизной продукции, в т.ч. на катанку и некоторые виды проволоки.
С 1 июля 2007г. в Китае произошло очередное массовое снижение ставок компенсации НДС и в этот раз в перечень попали и крепёжные изделия, ставка компенсации по которым была снижена с 13% до 5%, т.е. на 8%. Особенностью этого нововведения которого было то, что в этот раз изменения вступили в силу практически сразу же после опубликования, которое произошло 18 июня. До этого правительство Китая предупреждало об изменениях заблаговременно, обычно за 3 месяца до вступления изменений в силу, таким образом фактически предоставляя экспортёрам 3-месячный льготный период для адаптации к изменениям.
Так как маржа и производителей и трейдеров в результате острейшей конкуренции и до этих нововведений уже была критически близкой к минимально возможной, рост цен был полностью переложен на иностранных импортёров, которые в свою очередь переложили их на конечного потребителя.
Со второй половины 2007г. наметилась тенденция к ускоренному росту цен на металл, в т.ч. на катанку и проволоку, а в начале 2008г. цены начали бить все ожидаемые прогнозы.
Также 2007 год ознаменовался ростом стоимости перевозок и ограничением веса контейнеров, что также сказалось на ценах импортного крепежа.
Прогноз на 2008 год
Среди основных тенденций развития китайского метизного рынка в 2008г. отметим следующие:
а) Продолжающийся рост цен на сталь, другие металлы, а также на энергетические ресурсы
б) Продолжающееся укрепление китайского юаня
в) Возможная отмена 5% возврата НДС на крепёж
г) Увеличение расходов на оплату труда персонала (не только на зарплаты, но и на сверхурочные, отпуска, расходы на обучение персонала).
д) Рост стоимости перевозок
е) Увеличение налогового бремени китайских производителей
Значительная доля экспортоориентированных китайских предприятий – это предприятия с тайванским или другим иностранным капиталом (гонконговским, американским, японским). В этом году в Китае вступает в действие новый Налоговый Кодекс, предполагающий кроме 25% налога на прибыль, уплату иностранными компаниями 20% налога в случае репатриации прибыли. Это стало настоящей головной болью для компаний с тайванскими инвестициями ввиду отсутствия соглашения о двойном налогообложении между Китаем и Тайванем. Следовательно, после уплаты налогов в Китае такие компании должны ещё уплатить 25% налог на прибыль и в Тайване. Кроме этого, дамоклов меч антидемпинговых расследований в отношении китайской продукции со стороны европейских стран и США стал ещё одним важным фактором, вынудившим тайванских предпринимателей искать альтернативные Китаю страны для размещения там производств.
Другие факторы, способные серьёзным образом повлиять на сбыт китайских крепёжных изделий:
а) Олимпийские игры в Пекине (для их подготовки и проведения требуется значительное количество метизной продукции, на эти проекты работают многочисленные предприятия, но после завершения игр эти производства высвобождаются)
б) Переориентация китайского экспорта в случае введения антидемпинговых мер в Европе (большая часть китайских производств работают с ориентацией сбыта именно на европейские рынки).
Возникает вопрос: куда потом будут направлены невостребованные объёмы металлургической и метизной продукции?
© Юрий Слисарук
Все права сохранены. При перепечатке статьи или использовании её материалов ссылка на сайт www.slisaruk.com или на автора статьи являются обязательными