Виробництво та експорт кріплень у КНР
Темпи зростання виробництва кріплень у Китаї за останні 2 роки складають 14-18% на рік. У 2007р. річний обсяг виробництва склав 5.2 млн. тон у порівнянні з 4.6 млн. тон в 2006 р.
Виробництво кріплень у Китаї:
| 2006р. | 4.6 млн. тон (зростання на 18%) |
| 2007р. | 5.2 млн. тон (зростання на 14%) |
Стрімкими темпами збільшується експорт кріпильних виробів. Обсяг експорту китайських кріпильних виробів зріс із 1.13 млн. тон у 2004р. до 2.07 млн. тон у 2006р. в кількісному вираженні (зростання на 37% тільки за 2005-2006рр). У грошовому вираженні обсяги експорту зросли з 1.28 млрд. дол. США на умовах FOB Китай до 2.36 млрд. дол. США у 2006р. (Збільшення на 32% у 2006р. порівняно з 2005р.) і до 3.25 млрд. дол. США в 2007р. (FOB Китай). У 2005р. Китай обігнав Тайвань і вийшов на перше місце в світі за обсягом експорту в кількісному вираженні. Однак середня ціна китайських кріпильних виробів у період з 2004 по 2006р. виросла лише на 8 доларів - з 1130 дол. США за тону до 1138 дол. США за тону (FOB Китай).
Експорт кріпильних виробів із Китаю:
| 2004р. | 1.13 млн. тон |
| 2006р. | 2.07 млн. тон |
Експорт кріпильних виробів із Китаю (FOB Китай):
| 2004р. | 1.28 млрд. дол. США |
| 2006р. | 2.36 млрд. дол. США |
| 2007р. | 3.25 млрд. дол. США |
Середня експортна ціна китайських кріпильних виробів (FOB Китай):
| 2004р. | 1130 дол. США за тону |
| 2006р. | 1138 дол. США за тону |
До речі, з приводу цін і якості окремих партій китайського кріпильних виробів на ринках України чи Росії, є один цікавий момент. Імпортери в гонитві за «а ще дешевше» самі змушують китайських постачальників використовувати менш якісну сировину, зменшувати де це можливо розміри виробів, знижувати товщину антикорозійного покриття.
Китайські кріпильні вироби на ринку Європи
Щодо поставок на ринки Європи (хоча тут однією з вагомих причин є зміцнення курсу Євро) в 2004-2007р. середня ціна кріпильних виробів із Китаю знизилася на 30 Євро (з 969.90 Євро за тону до 939.61 Євро за тону). Для порівняння, середня ціна кріпильних виробів з інших країн за цей же час виросла майже на 407 Євро (з 2419.49 Євро за тону в 2004р. до 2826.41 Євро за тону в 2007 р). У кількісному вираженні імпорт з Китаю на ринки Європи зріс з близько 290 тис. тон у 2004р. до 634 тис. тон у 2007р., при цьому його ринкова частка збільшилася у вказаний період з 16.5% до 27.9%.
У листопаді 2007 Євросоюз почав антидемпінгове розслідування відносно китайських кріпильних виробів з вуглецевих сталей (перш за все щодо самонарізних ґвинтів, шурупів, болтів і шайб). Рішення з цього питання має бути ухвалене Єврокомісією до 9 липня 2008р. Термін дії антидемпінгових обмежень може становити 5 років і навіть більше.
Обсяги та ринкова частка китайського кріплення на ринку Європи:
| 2004р. | 290 тис. тон, 16.5% від загального |
| 2007р. | 634 тис. тон., 27.9% від загального |
Середня експортна ціна китайського кріплення в євро:
| 2004р. | 969.90 Євро за тону |
| 2007р. | 939.61 Євро за тону |
Середня експортна ціна ІНШИХ постачальників крім Китаю:
| 2004р. | 2419.49 Євро за тону |
| 2007р. | 2826.41 Євро за тону |
Новітні тенденції розвитку китайського метизного ринку
У минулому задля стимулювання експорту уряд КНР широко використовував такий інструмент, як компенсація ПДВ експортерам. Але з 2004р. ставки компенсації зазнавали змін 11 разів, найчастіше у бік зниження. У 2006-2007рр. було відчутно знижено або й зовсім скасовано ставки компенсації на широкий перелік енергоємної та матеріаломісткої продукції, а також продукції, виробництво якої пов'язане із забрудненням навколишнього середовища. Природно, що до цього переліку увійшло багато видів металургійної та метизної продукції, в т.ч. катанка та дріт.
Ще однією з причин скасування компенсації ПДВ на цю продукцію було стрімке зростання обсягів експорту на ринки Західної Європи та США, що спричинило загрозу антидемпінгових розслідувань на цих найважливіших для Китаю ринках. Зважаючи на те, що ці заходи не призвели до очікуваного результату, китайський уряд пішов на наступний крок - введення експортних мит на багато видів металургійної та метизної продукції, в т.ч. на катанку і деякі види дроту.
З 1 липня 2007р. у Китаї відбулося чергове зниження ставок компенсації ПДВ, цього разу до переліку потрапили і кріпильні вироби, ставка компенсації ПДВ для яких була знижена з 13% до 5%, тобто на 8%. Особливістю цього нововведення було те, що цього разу зміни набули чинності практично відразу ж після опублікування, яке відбулося 18 червня 2007р. До цього уряд Китаю попереджував про зміни завчасно, звичайно за 3 місяці до вступу змін у силу, таким чином фактично надаючи експортерам 3-місячний пільговий період для адаптації до змін.
Зважаючи на те, що маржа як виробників, так і трейдерів в результаті запеклої конкуренції і до цих нововведень вже була критично близькою до мінімально можливої, зростання цін було повністю перекладено на іноземних імпортерів, які у свою чергу переклали його на кінцевого споживача.
З другої половини 2007р. спостерігалася поступова тенденція прискореного зростання цін на метал, в т.ч. на катанку і дріт, а на початку 2008р. ціни почали бити всі очікувані прогнози.
Також 2007 рік ознаменувався зростанням вартості перевезень і обмеженням ваги контейнерів, що також позначилося на цінах імпортних кріплень.
Прогноз на 2008 рік
Серед основних тенденцій розвитку китайського метизного ринку в 2008р. відзначу наступні:
а) Триваюче зростання цін на сталь та інші метали, а також на енергетичні ресурси
б) Подальше зміцнення китайського юаня
в) Можлива відміна 5% компенсації ПДВ на кріпильні вироби
г) Збільшення витрат на оплату праці персоналу (не лише на зарплати, але і на оплату понаднормових, відпусток, витрат на навчання персоналу).
д) Зростання вартості перевезень
е) Збільшення податкового тягаря для китайських виробників
Значна частка експортно-орієнтованих китайських підприємств - це підприємства з тайванським або іншим іноземним капіталом (гонконгівський, американським, японським). У 2008р. в Китаї набирає чинності новий Податковий Кодекс, який передбачає крім 25% податку на прибуток, сплату іноземними компаніями 20% податку у разі репатріації прибутку. Це стало справжнім головним болем для компаній з тайванськими інвестиціями через відсутність угоди про подвійне оподаткування між Китаєм і Тайванем. Отже, після сплати податків у Китаї, такі компанії мають ще сплатити 25% податок на прибуток і у Тайвані. Крім цього, дамоклів меч антидемпінгових розслідувань щодо китайської продукції з боку європейських країн та США став ще одним важливим чинником, який змусив тайванських та інших закордонних підприємців та інвесторів шукати альтернативні Китаю країни для розміщення там виробництв.
Іншими чинниками, здатними серйозним чином вплинути на збут китайських кріпильних виробів, є:
а) Олімпійські ігри у Пекіні (їх підготовка і проведення вимагали значних обсягів метизної продукції, на ці проекти працювали багаточисельні виробництва, однак із завершенням ігор ці виробництва вивільняються)
б) Переорієнтація китайського експорту у разі введення антидемпінгових заходів у Європі (велика частка китайських виробництв працювали з орієнтацією збуту саме на європейських ринках).
Постає запитання: куди потім будуть спрямовані незатребувані обсяги металургійної та метизної продукції?
© Юрій Слісарук
Права застережено. При передруку статті чи використанні її матеріалів посилання на сайт www.slisaruk.com чи на автора статті є обов'язковими.